近日，中国煤炭工业协会公布了前三季度煤炭行业运营情况，数据表明，今年1-9月份，全国原煤产量已完成28.5亿吨，同比增加3690万吨，上升1.28%。另据中国海关数据表明，今年1-9月份，我国总计进口各类煤炭22285万吨，同比增加1590万吨上升，上升6.7%，总计已完成各类煤炭出口437万吨，同比增加154万吨。根据以上数据测算，今年1-9月份我国煤炭表观消费量大约为30.7亿吨，同比增加大约5100万吨，上升1.6%。在表观消费量同比上升的同时，国内各环节煤炭库存依然广泛有所不同程度减少。

数据表明，累计到9月末全国煤矿、重点电厂以及秦皇岛港、国投曹妃甸港和国投京唐港等三港煤炭库存合计超过19680万吨，年初以来总计减少多达2000万吨，快速增长大约11.5%。而去年年初至去年9月末，以上环节煤炭库存总量则合计增加近400万吨，上升13.5%。考虑到煤炭库存的变化(仅有考虑到以上环节，非全社会煤炭库存)，今年1-9月份，国内实际煤炭消费量同比增加近7500万吨，降幅约2.4%。

国内煤炭消费经常出现如此大的降幅为近15年来少见，是何原因造成煤炭消费上升的呢?通过观察分析，我们指出，导致今年以来煤炭市场需求上升的原因主要有三点，一是经济快速增长上升，二是能源结构大大调整，三是大自然因素。首先，经济快速增长上升是诱导煤炭市场需求之后快速增长并造成煤炭市场需求上升的根本原因。国家统计局刚发布的三季度数据表明，三季度GDP同比快速增长7.3%，刷新2009年2季度以来新高;前三季度固定资产投资、进出口总额和工业增加值增长速度分别只有16.1%、3.3%和8.5%，较去年同期分别回升4.1、4.4和1.1个百分点。

由于经济快速增长上升，前三季度主要耗煤产品产量增长速度皆明显上升。数据表明，1-9月份，规模以上发电企业发电量同比快速增长4%，较去年同期上升2.8个百分点，其中火电发电量同比仅有快速增长0.7%，上升5.8个百分点;1-9月份生铁和水泥产量同比仅有分别快速增长0.4%和3%，较去年同期分别上升6.5和5.9个百分点。在火电、生铁、水泥等主要耗煤产品产量快速增长急遽上升甚至是暂停快速增长的情况下，再行考虑到领先生产能力大大被出局，行业整体能效大大提升，这些主要耗煤行业煤炭市场需求总体上升基本上是难以避免的。

其次，能源结构大大调整也是诱导煤炭市场需求快速增长并造成煤炭市场需求上升的最重要原因。今年6月份，精研总书记明确提出要推展能源生产和消费革命，并明确提出5点拒绝：推展能源消费革命，诱导不合理能源消费;推展能源供给革命，创建多元供应体系;推展能源技术革命，造就产业升级;推展能源体制革命，切断能源发展快车道;全方位强化国际合作，构建对外开放条件下能源安全。

精研总书记明确提出的能源生产和消费革命论不难理解，就是要通过提升能源利用效率，节约能源，诱导不合理能源消费;就是要提高能源供给结构，创建多元化的能源供应体系;就是要通过能源技术革命、体制革命和强化国际合作来为提升能源用于效率和创建多元化能源供应体系获取确保。事实上，近年来能源生产与消费革命仍然在急剧前进，尤其是能源供给革命显著呈圆形减缓势头。国家能源局数据表明，9月末6000千瓦及以上电厂发电设备装机容量总计12.66亿千瓦，同比快速增长8.7%，其中，火电装机容量同比仅有快速增长5.3%，水电、风电和核电分别同比快速增长11.7%、21.9%和21.7%。

由于快速增长较快，火电装机容量占到总装机容量的比重由去年9月末的72.3%降到70.1%，其他种类电源装机容量占比皆有有所不同程度提升。火电装机快速增长上升占到比上升在发电量上也获得一定反映，今年1-9月份水电发电量和其他电源发电量(还包括风电、核电、光伏等)同比分别快速增长20.8%和5.6%，分别低于发电总量增长速度16.8%和1.6个百分点，而火电发电量则仅有快速增长0.7%，高于发电总量增长速度3.3个百分点。最后，大自然因素也是诱导煤炭市场需求快速增长并造成煤炭市场需求上升不可忽视的原因。今年1-9月份水电发电量同比大幅提高20.8%，其中7、8、9月份同比增幅分别超过29%、37.2%和42.7%。

水电出力之所以大幅度快速增长，除了水电装机持续保持较慢快速增长之外，今年汛期水电装机主要产于地雨量丰沛也是最重要原因之一。中国气象局数据表明，7月全国平均值降水量较长年同期偏低4.6%，但水电装机产于较多的贵州、云南部分地区降水偏多2成至1倍;8月全国平均值降水量较长年同期正北较少，但水电产于较多的西南地区北部及东部、江南大部以及华南北部等地降水偏多2-5成，局部地区偏多1倍以上。9月(9月1-28日)全国降水量较长年同期偏多24.5%，水电产于较多的西南地区东部、华南西南部等地降水偏多2成至1倍。于是以因为雨量较多，水电机组利用率也获得了明显提高。

7-9月份全国水电设备平均值利用1293小时，较去年同期减少185小时，快速增长16.7%。据此测算，雨量较多造就7-9月份水电出力减少近500亿千瓦时。以发电用煤平均值热值4500大卡计算出来，雨量较多使发电用煤市场需求较去年同期增加多达2300万吨。

总而言之，今年以来煤炭市场需求上升主要是由以上三大因素造成的，其中既有经济快速增长上升和能源结构调整等趋势性因素，也有降雨较多等非趋势性的大自然因素。中短期来看，趋势性因素对煤炭市场需求的影响仍将持续，煤炭市场需求整体仍将呈圆形低迷态势，但由于降雨等非趋势性因素的变化不存在不确定性，部分地区部分时段煤炭市场需求可能会经常出现阶段性恶化。

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